TYLER RETORNA A MYSTIC FALLS – Elena e Damon viajam juntos para Denver para certificarem-se que Jeremy está seguro, e para ver se as suas habilidades especiais podem ajudá-los a revelar as informações sobre antigos laços sanguíneos dos vampiros. Não demora muito para eles descobrirem que Jeremy tem andado com más companhias. Stefan e Klaus, ambos vão a extremos brutais em sua busca pela arma desaparecida. Caroline fica emocionada quando Tyler retorna a cidade, mas Tyler logo suspeita que há algo acontecendo entre Caroline e Klaus. Matt tem suas mãos ocupadas tentando manter Rebekah ocupada organizando o baile dos anos 20.
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