UMA NOITE ENCANTADA – Elena (Nina Dobrev) é surpreendida ao receber um convite para um baile formal, e quando Damon (Ian Somerhalder) e Stefan (Paul Wesley) ouvem que o baile será na nova mansão de Klaus, ambos insistem em participar do evento com ela. Caroline (Candice Accola) e Matt (Zach Roerig) também receberão convites para o baile de admiradores inesperados. Na elegante festa, Elena descobre um plano terrível que pode levar a numerosas mortes e ela deve decidirem quem ela pode confiar as novas informações. Caroline descobre um lado de Klaus (Joseph Morgan) que ninguém teria suspeitado. Finalmente, depois de uma noite de violência e de esperanças frustradas, Damon descobre uma nova maneira de lidar. Chris Grismer dirigiu o episódio escrito por Caroline Dries.
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