Ainda em Chicago, Klaus (Joseph Morgan) usa Gloria (atriz convidada Charmin Lee), uma bruxa que ele conhece há muito tempo, para ajudá-lo a rastrear informações perdidas que podem explicar porque seu plano não está funcionando. Os feitiços de Gloria mostram verdades intrigantes, mas ela logo percebe que precisa do conhecimento de Stefan (Paul Wesley) para completar o quebra-cabeça. Quando Stefan se vê de repente em perigo, a ajuda vem de um aliado surpreendente. De volta em Mystic Falls, um novo e frustrante inimigo coloca Damon (Ian Somerhalder) no limite e ele ataca de um jeito que resulta em consequências duradouras. Caroline (Candice Accola) luta com seus próprios problemas emocionais, mesmo quando ela tenta ajudar Elena (Nina Dobrev) encarar seus sentimentos. Jeremy (Steven R. McQueen) faz uma descoberta perturbadora, mas com uma de suas visitantes fantasmagóricas, o deixando mais confuso do que nunca. Finalmente, Bonnie (Kat Graham) tem um estranho encontro que irá afetar todos. Matt Davis também estrela.
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