Stefan e Alaric tentam encontrar Isobel para perguntas sobre Klaus, mas inútil. Elena e Rose têm uma conversa sincera, falando sobre seus sentimentos pelos dois irmãos. Damon tenta quebrar a maldição dos lobisomens e salvar Rose, enquanto ela está morrendo dolorosamente e é uma ameaça para todos na cidade. Alguns fatos novos sobre Jules aparecem fazendo todos terem um pouco de medo dela. Caroline tem dúvidas sobre seus sentimentos por Tyler e quer que eles sejam apenas bons amigos por um tempo. Tudo muda quando alguém morre.
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