Isobel retorna a Mystic Falls – Isobel (atriz convidada Mia Kirshner) retorna à cidade e atordoa Alaric (Matt Davis) com sua atitude e ela exige que ele marque um encontro com Elena (Nina Dobrev). Quando mãe e filha finalmente se encontram, Isobel se recusa a responder a maioria das perguntas de Elena, mas revela que ela não irá parar por nada até encontrar a misteriosa invenção que Jonathan Gilbert está procurando. As ações perigosas de Isobel levam Stefan (Paul Wesley), Damon (Ian Somerhalder) e Bonnie (Katerina Graham) a intervir e ajudar Elena a lidar com a situação.
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