Stefan descobre uma surpreendente pista do passado. – Damon (Ian Somerhalder) faz uma viagem à Geórgia, onde encontra uma antiga paixão, Bree (atriz convidada Gina Torres, “Eli Stone”) e pede sua ajuda para descobrir como abrir o túmulo. No caminho, Damon dá de cara com alguém que está determinado a fazê-lo pagar por erros do passado. Stefan (Paul Wesley) se abre com Grams (atriz convidada Jasmine Guy) em seus esforços para ajudar a Bonnie (Katerina Graham) a superar seus medos e aceitar seus poderes. Ao fazer uma pesquisa para seu trabalho de história na biblioteca pública, Jeremy (Steven R. McQueen) conhece uma garota bonitinha-nerd chamada Anna (atriz convidada Malese Jow, “Hannah Montana”), que tem suas próprias teorias sobre o passado de Mystic Falls. Quando Damon volta de Geórgia, Stefan está esperando com a notícia que vai mudar seu mundo.
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